2020年3月4日，Gartner研究副總裁盛陵海在接受記者采訪時(shí)，介紹了Gartner針對(duì)新冠肺炎疫情對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)影響的研究報(bào)告，由于疫情的狀況每天不同，所以目前這些判斷是依據(jù)3月初全球的疫情狀況所做的分析。

盛凌海表示，此前Gartner預(yù)計(jì)半導(dǎo)體市場(chǎng)在今年一季度下滑2.3%，但以現(xiàn)在的狀況來(lái)看，影響可能更大，預(yù)計(jì)將達(dá)到17%左右的跌幅。總體來(lái)看，Gartner預(yù)計(jì)一、二季度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)會(huì)受較大影響，但隨著三、四季度疫情的緩解，下半年將會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。

Gartner研究副總裁盛陵海

新冠肺炎對(duì)半導(dǎo)體供給端的影響

“在供給端來(lái)看，晶圓廠一直在保持著運(yùn)營(yíng)，即使是在武漢，當(dāng)?shù)氐木A廠仍在維持最低限度的運(yùn)行。”盛凌海說(shuō)道，“但是如果疫情繼續(xù)蔓延，國(guó)內(nèi)晶圓廠會(huì)面臨包括原材料、技術(shù)支持、設(shè)備運(yùn)維、員工等一系列問(wèn)題。”

而針對(duì)外資晶圓廠，包括無(wú)錫的海力士、西安的三星以及大連的英特爾工廠，至今沒(méi)有受到重大影響。

對(duì)于封裝測(cè)試行業(yè)來(lái)說(shuō)，員工的返工率較低，同時(shí)該行業(yè)也是相對(duì)勞動(dòng)密集型行業(yè)，因此受到的影響相對(duì)較大。但隨著復(fù)工率的提升，行業(yè)開(kāi)始向好的方向發(fā)展。此外，高端封裝的產(chǎn)能主要集中在東南亞地區(qū)，所以這并不影響目前全球的半導(dǎo)體供給。

需求端受影響較大

“新冠肺炎對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響其實(shí)是在需求端，Gartner預(yù)計(jì)今年一季度電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售會(huì)受到較大影響，包括大家電、手機(jī)、PC等行業(yè)。”盛凌海說(shuō)指出，“相對(duì)來(lái)說(shuō)，PC和筆記本由于在家辦公和學(xué)習(xí)的需求相對(duì)較好，但白色家電、手機(jī)、汽車(chē)等行業(yè)均受到了不同程度的影響。”

盛凌海表示，針對(duì)需求端的下滑，會(huì)對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)造成沖擊，但會(huì)是相對(duì)延后的沖擊。相信整個(gè)電子制造產(chǎn)業(yè)鏈在3月底會(huì)恢復(fù)到以往80%的水平，剩余缺口會(huì)繼續(xù)影響半導(dǎo)體的供需關(guān)系。

不過(guò)盛凌海也樂(lè)觀認(rèn)為，包括存儲(chǔ)器、5G芯片，即便需求下降，廠商也會(huì)積極備貨，以滿足未來(lái)的需求。

中國(guó)對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的影響

從半導(dǎo)體的生產(chǎn)來(lái)看，目前中國(guó)產(chǎn)能占全球總體市場(chǎng)的15%，但因?yàn)殡娮赢a(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈非常長(zhǎng)，若以手機(jī)為例，一部手機(jī)中的零部件很多，一旦有一個(gè)零部件缺貨，就會(huì)影響整機(jī)的出貨。目前疫情逐漸在全球蔓延，這種風(fēng)險(xiǎn)因此正在加大。對(duì)此，盛凌海指出，政府需要從人員、資金及政策方面給與相關(guān)企業(yè)支持，以維持正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

而從終端設(shè)備來(lái)看，中國(guó)生產(chǎn)了全球75%的電子產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)工人的復(fù)工率會(huì)對(duì)整個(gè)生產(chǎn)帶來(lái)極大困難，進(jìn)而對(duì)整個(gè)元器件產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和備貨都會(huì)造成較大影響。從電子產(chǎn)品的終端消費(fèi)來(lái)說(shuō)，中國(guó)占到全球20%的市場(chǎng)份額，因此中國(guó)受到的影響勢(shì)必會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大沖擊。

值得關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題

對(duì)于疫情，盛凌海表示廠商需要關(guān)注這樣幾個(gè)問(wèn)題。首先是包括意大利、日本、韓國(guó)甚至美國(guó)在內(nèi)的全球疫情蔓延對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響。其次是產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移。Gartner預(yù)計(jì)疫情結(jié)束后，整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的外遷或分散化不光是海外公司考慮的重點(diǎn)，國(guó)內(nèi)公司也會(huì)加速其全球化布局。第三是關(guān)注復(fù)工情況，因?yàn)檫@將直接影響產(chǎn)能和供應(yīng)鏈。第四則是警惕未來(lái)有可能出現(xiàn)的漲價(jià)潮，包括內(nèi)存、電容等通用品在市場(chǎng)產(chǎn)能緊張的時(shí)刻會(huì)因缺貨而漲價(jià)。

解析未來(lái)幾大市場(chǎng)

盛凌海指出，未來(lái)包括5G基站，數(shù)據(jù)中心等設(shè)施將會(huì)隨著國(guó)家“大基建”的開(kāi)展而增長(zhǎng)。

而對(duì)于5G手機(jī)來(lái)說(shuō)，Gartner預(yù)計(jì)今年比此前預(yù)測(cè)的出貨量下降9.4%，也就是下調(diào)了2100萬(wàn)臺(tái)5G手機(jī)的銷(xiāo)售量。盛凌海進(jìn)一步指出，受供應(yīng)鏈的影響，5G手機(jī)會(huì)在一、二季度持續(xù)下降，而到了第四季度，5G手機(jī)的銷(xiāo)量將實(shí)現(xiàn)快速反彈。但對(duì)于4G手機(jī)來(lái)說(shuō)，銷(xiāo)量將會(huì)持續(xù)下降，手機(jī)廠商將會(huì)更有動(dòng)力從4G轉(zhuǎn)移到5G的研發(fā)生產(chǎn)上。

而對(duì)于一直以來(lái)火熱的AI市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，盛凌海表達(dá)了樂(lè)觀的預(yù)期。“長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，AI芯片會(huì)由于疫情帶來(lái)的需求而長(zhǎng)期增長(zhǎng)，包括語(yǔ)音識(shí)別、人像識(shí)別、探測(cè)檢測(cè)等應(yīng)用，包括物流機(jī)器人、配送機(jī)器人、醫(yī)院的護(hù)理機(jī)器人等，都有較大的發(fā)展空間。”

對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商而言，海外人員出差維護(hù)等商務(wù)活動(dòng)的暫停會(huì)給國(guó)內(nèi)廠商帶來(lái)較大機(jī)會(huì)。“誰(shuí)能盡快恢復(fù)產(chǎn)能及完整的支持網(wǎng)絡(luò)，誰(shuí)就會(huì)在這次國(guó)產(chǎn)替代化浪潮中占得先機(jī)。”盛凌海最后總結(jié)道。