?印度是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的日新月異極大地帶動(dòng)了農(nóng)化工業(yè)的增長(zhǎng)。當(dāng)前，印度農(nóng)化產(chǎn)出排在全球第四，僅次于美國(guó)、日本和中國(guó)，其市場(chǎng)價(jià)值40億美元（約280億盧比），并且增長(zhǎng)迅速。根據(jù)FICCI的報(bào)告，預(yù)計(jì)到2025年，印度農(nóng)化市場(chǎng)預(yù)計(jì)將翻一番，達(dá)到80億美元。

目前印度市場(chǎng)中，農(nóng)化企業(yè)大致可以依據(jù)企業(yè)特點(diǎn)分成四個(gè)類別?？鐕?guó)公司，如Bayer、BASF、Corteva、Syngenta、ADAMA等承擔(dān)了新化合物分析研發(fā)的重要功能，具有一流的市場(chǎng)開發(fā)能力。UPL、Rallis、Gharda、Heranba等公司則在非專利化合物分子市場(chǎng)開發(fā)周期的早期階段介入獲得市場(chǎng)。第三類公司，如PI Industry、Dhanuka、Indofil善于運(yùn)用授權(quán)、合作等方式，掌握大量的授權(quán)化合物，尤其是從日本公司以及其他跨國(guó)公司獲得了一些專利化合物的授權(quán)。第四類公司則是以進(jìn)口貿(mào)易為主的公司，代表企業(yè)包括Crystal、Krishi Rasayan、Willowood。

相比于很多國(guó)家的農(nóng)化市場(chǎng)主要由跨國(guó)公司占據(jù)，印度市場(chǎng)因其獨(dú)特的地理、文化、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)等，讓本土企業(yè)也占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì)。目前，印度農(nóng)化市場(chǎng)主要由跨國(guó)公司和領(lǐng)先的印度企業(yè)共同占據(jù)，排名前十的企業(yè)控制著國(guó)內(nèi)75~80%的本土市場(chǎng)。

據(jù)印度農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)（PMFAI）稱：“幾乎所有的跨國(guó)公司在印度的生產(chǎn)和營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)都已非常成熟，為印度農(nóng)藥行業(yè)貢獻(xiàn)著35%~40%的市場(chǎng)價(jià)值，很多跨國(guó)公司進(jìn)入印度市場(chǎng)甚至已有超過30年的歷史。盡管如此，我們發(fā)現(xiàn)跨國(guó)公司最近這些年在印度依舊表現(xiàn)出極大的投資熱情?！?/span>

下面，為大家逐一盤點(diǎn)分析印度農(nóng)化市場(chǎng)上的跨國(guó)巨頭們?nèi)绾我徊揭徊缴钊胗《绒r(nóng)化市場(chǎng)。

拜耳作物在印度市場(chǎng)尋求兩位數(shù)增長(zhǎng)

拜耳集團(tuán)在1896年就已進(jìn)入印度并延續(xù)至今，目前在印度設(shè)有兩個(gè)部門——作物科學(xué)和制藥。拜耳作物在印度有一家上市公司，即拜耳作物科學(xué)公司。

2018年6月，拜耳宣布以630億美元巨額收購(gòu)孟山都，世界上最大的農(nóng)用化學(xué)品和種子公司自此誕生。拜耳于2019年5月獲得了印度公平貿(mào)易監(jiān)管機(jī)構(gòu)--印度競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)（CCI）的批準(zhǔn)，為完成該全球合并鋪平了道路。2019年9月13日，印度國(guó)家公司法法庭（NCLT）批準(zhǔn)生物技術(shù)公司孟山都印度公司與拜耳作物合并。合并后，孟山都印度公司產(chǎn)品將保留其品牌名稱，并成為拜耳產(chǎn)品組合的一部分。

拜耳作物在印度擁有四個(gè)生產(chǎn)基地，其中包括位于Vapi的全球基地和位于海得拉巴Chandippa的多作物育種中心。公司在印度研發(fā)上市諸多優(yōu)秀作物保護(hù)產(chǎn)品：殺真菌劑（如Infinito），種子生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑（如EverGol Xtend），殺蟲劑（如Velum Prime、Aqua K-Othrine），作物營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑（如Ambition），除草劑（如Alion Plus、Council Activ），雜種種子（如Arize）。此外，公司在植物和土壤健康，生物制劑等方面建立了堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)。

孟山都印度公司自1975年以來也一直在印度開展業(yè)務(wù)。公司專注于玉米種子，草甘膦除草劑的制劑研發(fā)和銷售，并具有一個(gè)基于IT的移動(dòng)平臺(tái)，可為農(nóng)民提供有關(guān)農(nóng)藝實(shí)踐的信息。此外，孟山都印度公司還與Maharashtra Hybrid Seeds Company(Mahyco)建立了合資企業(yè)Mahyco Monsanto Biotech。孟山都印度公司在印度擁有多個(gè)生產(chǎn)設(shè)施--在Silvassa的除草劑工廠，在Telangana Shamirpet的玉米護(hù)理工廠，在Maharashtra Deulgaon Raja的蔬菜種子生產(chǎn)工廠，在卡納塔克邦Kalinayakanahalli的玉米和蔬菜育種站，在烏代浦的玉米育種站，在班加羅爾的全球研發(fā)中心。

這種整合將兩個(gè)高度互補(bǔ)的業(yè)務(wù)結(jié)合在一起，為印度農(nóng)業(yè)創(chuàng)造了一個(gè)創(chuàng)新引擎。印度的農(nóng)民將受益于拜耳創(chuàng)新的作物保護(hù)產(chǎn)品以及孟山都在種子與性狀和數(shù)字農(nóng)業(yè)應(yīng)用方面的專業(yè)知識(shí)。

拜耳作物董事總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官D. Narain談到拜耳在印度業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略里程碑時(shí)說：“這一天對(duì)我們來說是美好的一天！拜耳在印度開展業(yè)務(wù)已有120多年，并且了解需求通過孟山都公司在印度的拜耳整合，我們將能夠?yàn)橛《绒r(nóng)民提供以創(chuàng)新為主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)解決方案的強(qiáng)大產(chǎn)品組合，我們的長(zhǎng)期目標(biāo)是釋放印度農(nóng)業(yè)作為農(nóng)業(yè)的增長(zhǎng)潛力。”

拜耳南亞首席財(cái)務(wù)官兼董事會(huì)董事Rolf Hoffmann表示：“預(yù)計(jì)到2022年，合并后的收入和成本效率將達(dá)到每年12億盧比，目前整合進(jìn)展順利。協(xié)同效應(yīng)的更廣泛領(lǐng)域?qū)⑹鞘杖耄ɡ卯a(chǎn)品組合和渠道的共同存在），采購(gòu)和供應(yīng)鏈效率以及管理等。”

拜耳于2019年在印度北古吉拉特邦的Himatnagar投資新建制劑加工廠，公司在該地投資已超10億盧比，在Himatnagar有五個(gè)最先進(jìn)的制劑加工廠，占地4.3英畝，104名全職雇員。官方聲明顯示，公司將擴(kuò)增SC劑型產(chǎn)品產(chǎn)能，用于拜耳作物保護(hù)和環(huán)境科學(xué)產(chǎn)品。拜耳南亞代表D Narain說，“新工廠將提升產(chǎn)能25％，以支持我們?cè)谀蟻喿魑锉Ｗo(hù)和環(huán)境科學(xué)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。幫助我們更快地向客戶提供高品質(zhì)產(chǎn)品。”該工廠于1991年開始運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)漂浮粉劑產(chǎn)品。此后，隨著SC、WG和OD等新劑型的引入，逐步進(jìn)行變革，目前，該生產(chǎn)點(diǎn)已經(jīng)成為了拜耳WG產(chǎn)品的主要出口地。

此外，拜耳目前還在印度大力開展諸如“Farmrise”之類的項(xiàng)目，該項(xiàng)目利用無人機(jī)和數(shù)字農(nóng)業(yè)等現(xiàn)代工具幫助農(nóng)民。拜耳還與印度農(nóng)業(yè)技術(shù)平臺(tái)Agribazaar合作，將其作為印度“Better Life Farming”項(xiàng)目的聯(lián)盟合作伙伴。該計(jì)劃到2025年將通過培養(yǎng)5,000名農(nóng)業(yè)專家來釋放250萬小農(nóng)戶的農(nóng)業(yè)潛力。

BASF投資印度從來不乏大手筆

2014 年10 月，巴斯夫投入1.5億歐元在印度古吉拉特邦Dahej 新建了一座化工生產(chǎn)基地，這是該公司迄今在印度最大的一次單項(xiàng)投資?！按送?，公司還在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的研發(fā)方面逐漸加大投資?！卑退狗蚬局脖I(yè)務(wù)全球?qū)ν饨涣鞑縆atharina女士補(bǔ)充道。

巴斯夫亞太區(qū)作物保護(hù)高級(jí)副總裁Gustavo Palerosi Carneiro表示，“現(xiàn)如今，印度的農(nóng)戶是世界上首個(gè)從巴斯夫最新創(chuàng)新產(chǎn)品中受益的人。農(nóng)業(yè)是地球上最大的工作，巴斯夫致力于傾聽并與農(nóng)民一起了解他們的需求，以便運(yùn)用巴斯夫的專業(yè)知識(shí)幫助農(nóng)民成功應(yīng)對(duì)這一巨大挑戰(zhàn)?！?/span>

在印度，巴斯夫聘請(qǐng)了近200位作物保護(hù)專家組成的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，以確保市場(chǎng)接近度，并且是印度領(lǐng)先的高級(jí)作物保護(hù)解決方案提供商之一，覆蓋棉花、大豆、玉米、大米、小麥和蔬菜。巴斯夫于2015年在印度普納成立了農(nóng)業(yè)研究站，專注于當(dāng)?shù)睾腿蜣r(nóng)業(yè)研究。該公司還在印度新孟買的Thane工廠開設(shè)了全球研發(fā)中心，專注于有機(jī)合成、先進(jìn)工藝開發(fā)和制劑研究、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)解決方案的發(fā)現(xiàn)等。在世界范圍內(nèi)，巴斯夫每年投入約5億歐元進(jìn)行作物保護(hù)研究。

2019年10月17日，巴斯夫、阿布扎比國(guó)家石油公司(ADNOC)、阿達(dá)尼集團(tuán)(Adani)和北歐化工(Borealis)四家化工巨頭簽署諒解備忘錄，以參與在一項(xiàng)聯(lián)合可行性研究中，進(jìn)一步評(píng)估在印度古吉拉特邦蒙德拉建立化學(xué)綜合設(shè)施的合作。總投資估計(jì)高達(dá)40億美元。合作伙伴的目標(biāo)是在2020年第一季度末完成聯(lián)合可行性研究。生產(chǎn)計(jì)劃于2024年開始。

除此之外，巴斯夫也積極與印度當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，建立戰(zhàn)略合作，為印度農(nóng)民提供更廣泛的作物保護(hù)解決方案組合。近幾年，巴斯夫分別與印度Crystal Crop公司、PI Industries公司簽訂了合作備忘錄，建立了戰(zhàn)略合作。

Crystal Crop的執(zhí)行董事Ankur Aggarwal說：“我們已經(jīng)與巴斯夫公司簽訂了合作備忘錄，收購(gòu)Bavistin（多菌靈）。目前，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)的規(guī)模約為1600億盧比，其中約300億盧比的殺菌劑。就Bavistin這一品牌而言，它在印度市場(chǎng)份額超過10億盧比（農(nóng)民層面數(shù)據(jù)），約應(yīng)用于700萬盧比英畝的作物，應(yīng)用于水果、蔬菜、谷物、油籽和豆類作物中?！?/span>

談到與BASF的合作伙伴關(guān)系，PI Industries的總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官M(fèi)ayank Singhal表示：“巴斯夫擁有強(qiáng)大的創(chuàng)新產(chǎn)品庫(kù)，我們非常珍惜此前良好的合作關(guān)系。本次建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系將更有利于為印度農(nóng)民帶來創(chuàng)新的解決方案，以提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力和價(jià)值。”根據(jù)協(xié)議，PI Industries將銷售巴斯夫用于水稻、玉米、水果和蔬菜的創(chuàng)新型殺菌劑產(chǎn)品以及一種新型的玉米除草劑。從他們合作關(guān)系模式來看，兩家公司都致力于加強(qiáng)他們?cè)谏鲜鲋匾魑镱I(lǐng)域的市場(chǎng)參與。

巴斯夫的農(nóng)業(yè)解決方案團(tuán)隊(duì)不斷與其客戶和合作伙伴合作，以了解種植者不斷變化的需求并將創(chuàng)新的解決方案推向市場(chǎng)。多年來，該公司推出了一系列殺蟲劑和殺菌劑，例如用于蘋果園的Merivon?，Cabrio?Top，Signum?和Acrisio?。

2018年6月，巴斯夫在印度上市了Sefina殺蟲劑，其活性成分為新化學(xué)組別Pyropenes下的首個(gè)成分Inscalis?（由巴斯夫和Meiki Seika Pharma Co. Ltd.明治共同開發(fā)）。作為病蟲害綜合防治項(xiàng)目的一部分，Sefina為農(nóng)民提供了一種具有全新作用機(jī)理的病蟲害防治和抗性管理工具。目前，Sefina已獲得在棉花和其他蔬菜作物上的登記，防控一些關(guān)鍵的刺吸式害蟲，如葉蟬和粉虱（成蟲和早期若蟲）。

2020年3月，巴斯夫借助最新創(chuàng)制的殺菌劑Sercadis Plus（Xemium作為有效成分，與國(guó)際知名的脫甲基酶抑制劑DMI完美結(jié)合），幫助印度農(nóng)民種植無病優(yōu)質(zhì)蘋果。巴斯夫南亞農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務(wù)總監(jiān)Rajendra Velagala表示：“我們的產(chǎn)品得到印度各地蘋果種植者的廣泛認(rèn)可，而Sercadis Plus的推出將開啟預(yù)防蘋果病的新紀(jì)元。”

科迪華：全面多樣化產(chǎn)品線助力印度農(nóng)化行業(yè)繁榮發(fā)展

科迪華農(nóng)業(yè)科技公司創(chuàng)立于2018年，是美國(guó)化學(xué)公司陶氏杜邦的農(nóng)業(yè)事業(yè)部，結(jié)合了杜邦先鋒、杜邦植物保護(hù)和陶氏益農(nóng)的優(yōu)勢(shì)?？频先A擁有超過兩個(gè)世紀(jì)的科學(xué)成就，一直致力于豐富農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者和消費(fèi)者們的生活，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的過程。作為全球農(nóng)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，科迪華以領(lǐng)先的業(yè)務(wù)規(guī)模和廣泛的專業(yè)知識(shí)為全球種植者提供更大的價(jià)值和更多的選擇，從而幫助他們提高生產(chǎn)力和盈利能力。

杜邦與印度的聯(lián)系始于1802年，當(dāng)時(shí)第一批用于炸藥的黑粉原料從印度進(jìn)口到美國(guó)。如今，杜邦印度公司在農(nóng)業(yè)、食品和營(yíng)養(yǎng)等各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上銷售各種產(chǎn)品。2008年10月，杜邦印度公司宣布在海得拉巴的杜邦知識(shí)中心（DKC）開設(shè)了第一家研究機(jī)構(gòu)。該生物技術(shù)研究中心開始運(yùn)營(yíng)時(shí)，已有80多名科學(xué)家從事有關(guān)植物和生物技術(shù)的各種全球研究計(jì)劃。杜邦研究中心是杜邦在美國(guó)以外的首個(gè)農(nóng)業(yè)和工業(yè)生物技術(shù)綜合研究中心。

2012年底，杜邦宣布擴(kuò)建杜邦研究中心，擴(kuò)張將有利于杜邦全球的種子性狀開發(fā)研究，同時(shí)也有利于開發(fā)新的化合物用作殺菌劑和殺蟲劑。在接下來的幾年里，連續(xù)每年向印度市場(chǎng)推出一款農(nóng)藥新品，包括一系列的殺蟲劑、殺菌劑、除草劑和殺線蟲劑。2014年，公司啟用了位于印度海得拉巴的最新多作物研究中心，幫助杜邦先鋒種子業(yè)務(wù)進(jìn)行當(dāng)?shù)囟嘧魑锏膭?chuàng)新開發(fā)。

2019年3月，科迪華在海得拉巴開設(shè)了新的全球服務(wù)中心。這一先進(jìn)的全球服務(wù)中心可容納其目前的650名員工，繼續(xù)為所有內(nèi)部業(yè)務(wù)職能在100多個(gè)國(guó)家/地區(qū)中提供財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、采購(gòu)、IT、人力資源和法規(guī)事務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)流程服務(wù)。海德拉巴的全球服務(wù)中心是服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)的全球樞紐，其中還包括阿斯圖里亞斯、上海、墨西哥城和威爾明頓四個(gè)卓越的區(qū)域中心。

2019年4月，科迪華為印度的玉米種植業(yè)者推出了新的種子品牌“Brevant”。科迪華農(nóng)業(yè)科技在一份聲明中稱，古吉拉特邦、卡納塔克邦、中央邦、馬哈拉施特拉邦、拉賈斯坦邦和特倫甘納邦的農(nóng)民現(xiàn)在可以通過每個(gè)邦的特定商業(yè)伙伴獲得Brevant玉米種子。經(jīng)過90多年的發(fā)展，科迪華擁有了世界最大、最優(yōu)質(zhì)的玉米種質(zhì)庫(kù)之一。

科迪華正是基于此又創(chuàng)新出“Brevant”水稻種子，于2020年3月向印度農(nóng)民全面推廣。科迪華南亞區(qū)董事總經(jīng)理KV Subbarao博士說：“除了我們提供的玉米產(chǎn)品以外，我們對(duì)雜交的深入了解還使我們能夠通過將其轉(zhuǎn)化為在正確的環(huán)境下選擇正確的種子來提供優(yōu)質(zhì)的水稻產(chǎn)品。為了補(bǔ)充我們Pioneer?品牌的種子范圍，將Brevant?種子引入印度市場(chǎng)將使Corteva Agriscience能夠繼續(xù)為印度的農(nóng)業(yè)社區(qū)提供世界上最廣泛，最多樣化的種子組合之一的產(chǎn)品?！?/span>

為應(yīng)對(duì)在印度肆虐的草地貪夜蛾，科迪華于2019年7月在印度推出全新Delegate殺蟲劑（含11.7%乙基多殺菌素的懸浮劑），該產(chǎn)品已獲得農(nóng)業(yè)和農(nóng)民福利部的批準(zhǔn)，可用于幫助玉米種植者應(yīng)對(duì)正在迅速蔓延的新蟲害?？频先A南亞區(qū)總經(jīng)理Subbarao說：“Delegate是一款防治作物害蟲的廣譜殺蟲劑。此款殺蟲劑對(duì)目標(biāo)害蟲效率高，但使用量非常低，而且對(duì)益蟲也有一定的安全性。另外，公司將在印度全國(guó)范圍內(nèi)開展培訓(xùn)項(xiàng)目，對(duì)農(nóng)民進(jìn)行草地貪夜蛾及其危害癥狀的培訓(xùn)，以及如何施用Delegate進(jìn)行培訓(xùn)?！?/span>

跨國(guó)公司在印度的擴(kuò)張會(huì)對(duì)本地生產(chǎn)商產(chǎn)生什么影響？

關(guān)于這個(gè)問題，PMFAI的Dave先生認(rèn)為：“對(duì)于印度大中型農(nóng)藥公司來說并不會(huì)產(chǎn)生什么影響，因?yàn)橛《仁且粋€(gè)非常依賴非專利農(nóng)藥的國(guó)家，這些本土公司均有能力提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品。對(duì)一些小公司可能會(huì)產(chǎn)生輕微影響，但由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)和非專利產(chǎn)品的出口機(jī)會(huì)較多，我認(rèn)為他們依舊有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！?/span>

印度市場(chǎng)是高度競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格敏感的。盡管市場(chǎng)規(guī)模接近1600 億盧比，但印度市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈且是碎片化的。除了大型跨國(guó)公司和國(guó)有企業(yè)之外，印度還有很多私人企業(yè)。相同產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)率高達(dá)40%，為了競(jìng)爭(zhēng)，有些私人企業(yè)會(huì)把價(jià)格定的很低。因此如何能提供與跨國(guó)公司質(zhì)量相當(dāng)且價(jià)格合理的產(chǎn)品是本土企業(yè)面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)。