2020年第一季度（簡稱：Q1），由于COVIN-19新冠疫情的爆發，讓Q1的91天顯得格外不同，自動駕駛行業在抗疫、融資、量產和海外四大關鍵詞下，各種有什么樣的進展？（7千字，閱讀時間約20分鐘）

 1、抗疫——COVIN-19新冠疫情下的無人化應用；2、融資——2020年Q1，融資的主角是中國自動駕駛初創公司；3、量產——奧迪L3量產疑云，乘用車和重卡的L2和L4的量產如何；4、海外——Nuro R2的歷史性突破，倉儲無人化的新思路，Waymo推貨運服務。

抗疫——突然爆發的COVID-19新冠疫情，病毒的高傳染性讓自動駕駛行業致力發展的無人化，有了迫切的展示身手的場景，自動駕駛技術在清掃消殺、配送（含送餐、快遞和送藥等場景）等疫情防控過程的必要服務中 ，發揮了嘗試性的重要作用。 但是，疫情帶來的這些需求，能否在疫情結束后，依舊是剛需，在商業上是否算得過帳來，是耕耘在上述場景的企業需要考慮的，且看《2020年Q1自動駕駛報告》的分析。至于那些借著疫情PR的公司，可以忽略不計了。 融資——和2019年Q1一樣，自動駕駛行業也迎來了一波融資高潮，不過不一樣的是，這一波融資高潮的主角，從美國自動駕駛公司變成了中國的自動駕駛初創公司，從機器人到物流小車，從Robo-Delivery到RoboTaxi，耕耘在不同細分場景的初創公司，都有不少中國玩家宣布或者獲得了融資。 疫情的影響必然是深遠的，拿到融資的企業，有了抵御寒冬的口糧，延續企業的生命周期，這一點非常重要。自動駕駛行業還未到規模商業化的階段，疫情的影響更多的是融資端，而不是商業化階段。在報告中，將會詳細解讀。 量產——量產一直是自動駕駛行業從業者夢寐以求的結果，但是，在2020年Q1，關于自動駕駛的量產，尤其是L3級別的量產，迎來了截然不同的思考，一方面是長安大肆官宣量產L3，但并不被認可，另一方面是奧迪取消L3量產、博世無限推遲，還有就是沃爾沃拆分自動駕駛合資公司Zenuity。 可量產，是衡量自動駕駛商業價值的唯一標準。L3的可量產價值，在Q1受到了嚴重的挑戰，自動駕駛的分級標準也受到了嚴重的挑戰。車企對自動駕駛的判斷，將會影響其發展的前景。 海外——海外自動駕駛的發展，關注點主要是美國，包括了Waymo的首次外部融資，東京奧運會推遲對日本自動駕駛發展的影響。在疫情影響下，自動駕駛的測試全線暫停，即便是拿到完全無人駕駛測試牌照的Waymo，也一度暫停。 但是，在物流領域獲得了突破性的進展，Nuro旗下的完全無人配送車R2獲得了美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的豁免權，可以在公開道路上行駛，另外，波士頓動力旗下的機器人Atlas與OTTO Motors在倉儲領域的無人化合作，讓我們看到了無人物流系統的未來。

01 抗疫

在抗疫中，廣泛使用的無人化設備，大多應用在清掃消殺和物資配送兩大領域，這些設備大多以低速的無人車底盤為主，底盤上加裝不同的設備提供不同的服務，如加裝了消毒設備就是消毒機器人、加裝了快遞柜就是配送機器人、加裝了清掃設備就是清掃機器人等。

抗疫的無人設備中：根據應用可以分為兩大場景：清掃消殺和物資配送。根據區域可以分為兩大區域：室內區域和室外區域。清掃消殺：利用無人設備對環境進行清掃和消殺。物資配送：利用無人車輛配送防疫物資、快遞、外賣等。 室內清掃和消殺的典型應用案例： 1、各大醫院應用消毒機器人對環境的消毒；具體場景：隔離病房、ICU、手術室、發熱門診等；消毒方式：霧化過氧化氫、紫外線消毒、等離子空氣過濾等； 疫情后應用場景：醫院、車站、園區、商場等公關場所；應用方式：人機結合；應用目的：減少人員傷害、提高效率、降低成本；涉及企業：上海鈦米、Yogo機器人、高仙、深蘭科技等；

室外清掃和消毒的典型應用案例： 1、無人清掃車對結構化道路進行清掃；具體場景：包括醫院外部、公共區域、街道等；清掃方式：固定線路的循環清掃 疫情后應用場景：公共道路、園區道路、街道、路橋等；應用方式：無人化是趨勢；應用目的：降本增效、減少環衛工人傷亡；涉及企業：仙途、高仙、智行者、深蘭科技等。 物資配送的三大應用：1、醫院；2、快遞；3、外賣； 

1、醫院物資配送

配送物品：藥品、醫護物資等物品特點：高度專業的產品、不容出錯，時效要求高；配送路徑：從藥房到病房、從倉庫到科室； 發展趨勢：人機耦合，或者是管道配送；應用目的：提高效率、減少物資被污染；涉及企業：非夕科技等。

2、快遞

配送物品：快遞包裹；物品特點：包裝產品、規格相對統一，時效性不高；配送路徑：從配送站到用戶小區、辦公樓集中點，尚無法配送入戶； 發展趨勢：人機耦合，或者機器人與配送車配合；應用目的：緩解配送人力不足，降本增效；涉及企業：菜鳥、京東、順豐等； 

3、外賣

配送物品：快餐、零食、飲料、蛋糕等；物品特點：時效性、保溫性；配送路徑：從商店、餐館、士多店到小區、辦公樓集中點，無法配送入戶； 發展趨勢：人機耦合，物流小車負責運輸、外賣員負責交付、處理客戶關系等；應用目的：緩解配送人力不足、提高配送效率；涉及企業：美團等；

小結：COVID-19新冠病毒的高傳染性，催生了清掃消殺、物資配送的無人化需求，但是，由于現階段的技術發展、運營經驗、基礎設施等原因，在本次疫情中，無人化設備、無人化車輛，尚處于嘗試性階段，并未大規模的投入使用解決問題。

但，提供了一個明確的發展要求，無人化不僅僅是解放人類，更重要的是，應對公共衛生危機。 無論是室內外的清掃消殺，還是室內外的物資配送，在這次疫情中，都得到了一定程度的驗證，提供了良好的商業化試驗場景，需要做的是，將這種需求發掘并且應用到正常狀態下的生活中，為保護人類安全、提供便利性、提高運作效率、降低成本。

02 融資

2020年Q1融資的主角是中國自動駕駛初創公司，不完全統計，在Q1宣布融資的公司包括了Pony、馭勢、白犀牛、慧拓智能、MAXIEYE、天津清智等，此外，還有靈動科技、云鯨智能、擎朗智能等宣布融資，此外，Momenta、高仙等公司已獲得融資但尚未官宣。 按照細分領域劃分，可以分為室內機器人的擎朗智能、云鯨智能；清掃消殺的高仙；物資配送的馭勢、白犀牛、靈動科技；商用車ADAS的MAXIEYE、天津清智；RoboTaxi的Pony，礦車自動駕駛的慧拓智能。下面是已經官宣的公司融資情況，及所在細分領域發展前景。 

1、室內機器人

擎朗智能

融資情況：2億B輪系列；投資方：源碼資本、華登資本、上海科創基金；產品應用市場：服務類機器人，應用于餐飲、醫療等；成立時間：2010年；團隊規模：300人；CEO：李通； 云鯨智能 融資情況：B輪近1億；投資方：字節跳動、源碼資本、盈峰控股；產品應用市場：家庭清潔；成立時間：2016年；團隊規模：180人；CEO：張峻彬； 室內機器人發展應用場景：

1、室內清掃——公共場所的商場、機場、車站等；家居場所的家庭清掃2、室內配送——餐館服務機器人（火鍋店）、酒店服務機器人（星級酒店）3、醫療配送——各類醫院的醫療物資、藥品等配送；4、引導服務——機場、銀行、醫院、酒店等引導服務機器人； 室內機器人融資點評：
從Q1的融資情況來看，室內機器人的融資輪次來到了B輪，行業格局漸漸明朗，接下來，可能是產業資本或者場景方資本的加持，加速商業化的進程。 

2、物流與配送

馭勢 

融資情況：博世戰略投資；投資方：博世、中金、深創投等；產品應用市場：機場、廠區等區域物流；成立時間：2015年；團隊規模：300人左右；CEO：吳甘沙。

白犀牛

融資情況：老股東加持；投資方：辰韜資本；產品應用市場：外賣；成立時間：2019年；團隊規模：30人左右；CEO：朱磊； 靈動科技。

融資情況：B+輪1億+；投資方：中白產業投資基金領投；產品應用市場：物流和制造業；成立時間：2016年；團隊規模：180人；CEO：齊歐； 物流與配送應用場景：
1、快遞的最后一公里，主要是小區、辦公樓、校園等；2、外賣的最后一公里，主要是辦公樓、校園、小區等；3、園區的物流系統，主要是運輸型的物流，如大型物流園、機場等；4、廠區的物流系統，主要是生產型的物流，工廠的生產物資調度、產品歸集等； 

物流與配送融資點評：從Q1的融資情況來看，物流與配送領域，志在廠區和物流場景的公司，馭勢和靈動都來到了B輪，接下來可能就要看資源方的資金進場，加速商業化的進展了。

至于外賣和快遞市場，白犀牛的融資不足以說明問題，畢竟是單一老股東加持，可以認為是給公司更充裕的現金流，更從容的應對疫情的影響。外賣和快遞的無人配送，菜鳥、美團、順豐等都在耕耘，這類有著強烈戰略需要求的場景方，與初創公司共同合作，如投資和業務合作，或許能更快促進落地。 

3、商用車ADAS

智駕科技 融資情況：戰略投資；投資方：瑞立集團；產品應用市場：客車、卡車等商用車，乘用車；成立時間：2016年； 團隊規模：不詳；CEO：周圣研； 清智科技 融資情況：并購，6.6億買55%股份；投資方：濰柴動力；產品應用市場：商用車；成立時間：2016年；團隊規模：150人；CEO：張磊。

商用車ADAS融資點評：

在Q1，商用車的兩筆融資都來自產業方。其中，濰柴動力6.6億并購55%的清智科技股份，商用車動力系統供應商的瑞立集團戰略投資智駕科技。背后原因在于，由于法規的強制要求，商用車ADAS即將迎來爆發，普及率將會大幅度提升，市場規模明顯增加。接下來，或許會看到更多的商用車ADAS的公司，得到來自產業方的投資。商用車ADAS必然迎來全面爆發，也給初創公司帶來新的發展機會。 

4、RoboTaxi

小馬智行Pony 融資情況：4.62億美元；投資方：豐田戰略投資4億美元；產品應用市場：乘用車L4自動駕駛，RoboTaxi；成立時間：2016年；團隊規模：500人左右 ；CEO：彭軍。

RoboTaxi融資點評：在Q1，中國RoboTaxi只有一家公司宣布融資，Pony獲得了日本豐田高達4億美元的戰略投資，創下了中國自動駕駛初創公司單輪融資記錄。豐田投資中國RoboTaxi公司，這僅僅是一個開端，中國本土的車企尚未完全站隊，上汽與東風投資AutoX僅僅是試水。 接下來，一定會看到中國車企和自動駕駛初創公司的戰略合作，也會看到出行平臺與自動駕駛初創公司的合作。滴滴自動駕駛的融資，隨著公司股權變更為程維張博持股，軟銀愿景的錢應該是要到賬了。2020年的中國RoboTaxi，會有小高潮的出現，主導者必然是車企和產業資本。

5、礦車自動駕駛

慧拓智能 融資情況：A2輪過億；投資方：凱輝汽車基金領投；產品應用市場：礦區；成立時間：2014年；團隊規模：80余人；CEO：陳龍； 礦車自動駕駛融資點評：
在2020年Q1，礦車自動駕駛只有一家獲得融資，投資方是有法資背景的凱輝汽車基金。自動駕駛在礦區的應用，在2019年獲得資本的認可，慧托智能、踏歌智行相繼完成多輪融資，易控智駕也獲得首輪融資，并且在礦區獲得認可。

接下來，在2020年，獲得多輪融資的慧托和踏歌，并且在資源方的加持下，需要在商業化端做出表現。礦區是更典型的B端市場，其商務談判過程會更持久，一旦談下也會較為穩固，在融資方面，可能還會看到礦車自動駕駛初創公司完成多輪融資，并且在資源方完成占坑。 

03 量產

自動駕駛的量產，按照SAE的規劃，有車企計劃在2020年進行L3級別的量產，L3級別的ADAS則是在今年會提高普及率。但是，L3級別的量產，在2020年Q1出現了巨大的問號，至于L4級別的量產，無論是乘用車還是商用車，目前還是在準備期。 

1、長安量產L3

車型：2020款UNI-T自動駕駛量產級別：中國首個L3自動駕駛量產；硬件：5個毫米波雷達、4個環視攝像儀、1個單目、1個DMS、12個超聲波；供應商：博世、騰訊、華為、地平線；ADAS高精度地圖 北斗定位系統； 

2、奧迪L3量產疑云

車型：2018款 A8；自動駕駛量產級別：L3；硬件：12個超聲波、4個環視攝像頭、4個中測距雷達、1個長測距雷達、1個前視攝像頭、1個激光雷達（Valeo 4線）；供應商：Mobileye、NVIDIA等；奧迪官方回應：L3研發歸集到大眾car.software部門。

3、Zenuity拆分

股東：沃爾沃50：50 Veoneer；拆分為：L4自動駕駛和ADAS兩家公司；L4自動駕駛歸沃爾沃  ADAS歸Veoneer；目的：沃爾沃負責將L4在XC90量產；Veoneer負責將ADAS商業化； 

4、圖森未來與采埃孚合作

目標：無人駕駛卡車研發和商業化落地；硬件：攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、中央處理器“ZF ProAI”；目標市場：中國、北美和歐洲；量產時間表：無； 量產點評：
奧迪L3量產，從奧迪到大眾集團層面，這只是一個官方的說法。作為最先量產L3的車企，將L3的研發上繳到集團，這可以認為是放棄了，團隊也分散到了L2和L4。 L2，也就是ADAS，其普及率必然會不斷提升。至于L4的量產，沃爾沃可能在XC90會有所嘗試，目前，XC90有供給Uber進行L4自動駕駛改裝，沃爾沃在XC90上提供了冗余系統，滿足L4對安全性的要求。 在商用車領域，圖森和采埃孚的合作，是重卡L4自動駕駛初創公司，與傳統供應商的合作，這種合作是互惠互利的。如同另一家重卡L4自動駕駛初創公司智加，和解放成立合資公司摯途一樣，都將推動L4級別重卡自動駕駛的量產。 

04 海外

雖然中國自動駕駛初創公司，在Q1成為了融資的主角，但是，海外自動駕駛行業的發展，發生了具備劃時代意義的事情：
1、Nuro R2獲得美國國家公路安全管理局的豁免可以在公開道路行駛；2、波士頓動力與OTTO Motors在倉儲領域進行無人搬運合作；3、Waymo首次外部融資22.5億美元，并推出貨運服務Waymo Via；

1、Nuro R2上路獲批

車型：Nuro R2；車型特點：無后視鏡、無方向盤、無側視鏡；傳感器：激光雷達、毫米波雷達和攝像頭等；用途：配送快遞和外賣；行駛道路：公開道路；部署規模：兩年內5000輛。

點評：無后視鏡、無方向盤、無側視鏡這樣的“三無”車型，為完全無人駕駛而生，R2獲的NHTSA批準上路，解決了無人駕駛汽車路權的問題，真正的無人駕駛汽車，可以合法的上路了，無人物流配送將在美國獲得規模商業化的法律基礎。

目前，在乘用車領域，GM Cruise Orgin也正在申請NHTSA的豁免，這臺完全無人駕駛汽車，同樣沒有方向盤，希望獲得路權，從而為乘用車自動駕駛商業化邁出最重要的一步。

2、無人倉儲

合作方：波士頓動力+OTTO Motors；合作目的：倉儲搬運無人化；合作分工：波士頓動力機器人Atlas搬貨、OTTO的物流小車運貨；應用場景：物流倉儲、工廠物料車間、大型超市倉庫等。 

點評：物流無人化，包括了倉儲無人化、運輸無人化和配送無人化，倉儲環境是兩個動作：存儲和運輸，就需要兩個設備來完成，從而告別人力搬運。波士頓動力的Atlas負責搬貨，OTTO Motors的物流小車負責運貨，兩者配合，完成倉儲的無人化。 在國內，倉儲無人化更多的是使用AGV，需要大規模的改動或者新建，對倉儲的規劃條件要求非常高，大量的存量倉庫改造需要高昂的成本。波士頓動力+OTTO Motors的方案，提供了一種解決方式，在國內，也應該看到這樣的例子?；蛘呤?，人機耦合的例子。

3、Waymo的新動態

融資：首次外部融資22.5億美元；估值：300億美元以上；商業化方向：RoboTaxi、RoboTruck；商業化產品：Waymo One、Waymo Via；服務對象：人和物；合作伙伴：FCA、Jaguar、Nissan-Renault、Lyft；成立時間：2009 ；團隊規模：1200人左右；CEO：John Krafcik；公開道路測試里程：超過2000萬英里；模擬環境測試里程：超過100億英里。

點評：作為全球自動駕駛領頭羊的Waymo，首次外部融資的意義：1、資本定價；2、激發團隊積極性；3、可能有部分員工出讓老股獲利。估值肯定沒有此前投后予以的1750億美元了，融資可以保證團隊一年多的正常運營。推出的Waymo Via，進軍貨運市場，與進軍RoboTaxi服務的Waymo One，形成兩大商業化路徑，Waymo在開啟下一個十年的發展——自動駕駛的商業化，繼續引領全球自動駕駛的發展。 在2020年Q1 ，雖然有突如其來的疫情影響，但是，自動駕駛致力發展的無人化，在傳染性疫情下，得到了展示商業化應用的機會，堅定了自動駕駛發展的信心。自動駕駛的浪潮，必然不可逆轉。