中國(guó)IGBT行業(yè)發(fā)展概況分析

　　IGBT分為低壓、中壓和高壓，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛。IGBT模塊作為新能源汽車(chē)電機(jī)電控系統(tǒng)和直流充電樁的核心器件，成本占到新能源整車(chē)成本的8-10%，占到充電樁成本的20%。

　　2020年中國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量完成136.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.5%，IGBT作為新能源汽車(chē)核心零部件，需求量也將得到提升。2019年新能源汽車(chē)IGBT市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到155億元。

　　從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，IGBT市場(chǎng)長(zhǎng)期被大型國(guó)外跨國(guó)企業(yè)壟斷，近年來(lái)國(guó)內(nèi)廠商逐漸發(fā)力，2019年英飛凌和比亞迪微電子占比分別為58.2%和18%。

　　1、IGBT分為低壓、中壓和高壓，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛

　　IGBT，Insulated Gate Bipolar Transistor，即絕緣棚雙極型晶體管。IGBT是一種由雙極性晶體管(BJT)和絕緣柵場(chǎng)效應(yīng)管(MOS)組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動(dòng)式功率半導(dǎo)體器件，兼并了BJT的導(dǎo)通電壓低、通態(tài)電流大等優(yōu)點(diǎn)和MOS的開(kāi)關(guān)速度高、控制功率小等優(yōu)點(diǎn)。

　　IGBT作為能源轉(zhuǎn)換和傳輸?shù)暮诵钠骷哂懈咝Ч?jié)能、高電壓、大電流、高頻率和易于開(kāi)關(guān)等性能，適用于各類(lèi)需要交流電和直流電轉(zhuǎn)換及高低電壓轉(zhuǎn)換的應(yīng)用場(chǎng)景，可提高用電效率和質(zhì)量，被廣泛應(yīng)用在消費(fèi)電子(汽車(chē)電子、家用電器、變頻白色家電)和工業(yè)(軌道交通、智能電網(wǎng)、交通運(yùn)輸)領(lǐng)域。

　　IGBT的種類(lèi)眾多，綜合IGBT原理和作用，可將IGBT根據(jù)電壓等級(jí)劃分為低壓、中壓和高壓IGBT。

　　2、中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，IGBT為核心部件之一

　　在國(guó)際節(jié)能環(huán)保的大趨勢(shì)下，IGBT下游的新能源汽車(chē)、變頻家電、新能源發(fā)電等領(lǐng)域發(fā)展迅速，對(duì)IGBT模塊需求逐步擴(kuò)大，新興行業(yè)的加速發(fā)展將持續(xù)推動(dòng)IGBT市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。以新能源汽車(chē)為例，受益于政策的優(yōu)惠，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)從2014年開(kāi)始快速發(fā)展，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量大幅上升;

　　隨后2016、2017年受到補(bǔ)貼倒退的影響，產(chǎn)銷(xiāo)量增速放緩。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為124.2萬(wàn)輛，比2018年下降4%。

　　目前，為了緩解疫情對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)的影響，我國(guó)推遲補(bǔ)貼政策至2021年，行業(yè)發(fā)展正逐漸恢復(fù)中。根據(jù)中汽協(xié)最新的數(shù)據(jù)顯示，截止至2020年底中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量完成136.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.5%。

　　從成本上看，新能源電動(dòng)車(chē)成本結(jié)構(gòu)中最大者為電池，占比約40-50%，其次為電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，約占全車(chē)成本15-20%。其中，IGBT占驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)一半左右，即IGBT占電動(dòng)車(chē)約8-10%成本。此外，IGBT占到充電樁成本的20%。在新能源汽車(chē)取代燃油汽車(chē)的趨勢(shì)下，IGBT作為其核心零部件，需求量也將得到提升。

　　3、中國(guó)新能源汽車(chē)IGBT市場(chǎng)規(guī)模上升，國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯

　　高工產(chǎn)研電動(dòng)車(chē)研究所數(shù)據(jù)(GGII)顯示，2019年我國(guó)新能源汽車(chē)IGBT市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到155億元，同比增長(zhǎng)6.40%，增速為近年的新低。GGII預(yù)計(jì)，隨著市場(chǎng)的逐步回調(diào)，到2020年，我國(guó)新能源汽車(chē)和充電樁市場(chǎng)將帶動(dòng)近兩百億IGBT模塊的需求。

　　由于IGBT對(duì)設(shè)計(jì)及工藝要求較高，而國(guó)內(nèi)缺乏IGBT相關(guān)技術(shù)人才、工藝基礎(chǔ)薄弱且企業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步較晚，因此IGBT市場(chǎng)長(zhǎng)期被大型國(guó)外跨國(guó)企業(yè)壟斷。在國(guó)家利好政策的推動(dòng)下，中國(guó)IGBT行業(yè)取得了一定的技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)了中國(guó)IGBT國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

　　從市場(chǎng)占有率情況來(lái)看，中國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模占世界市場(chǎng)的50%以上，但在中高端MOSFET及IGBT主流器件市場(chǎng)上，90%主要依賴(lài)進(jìn)口，基本被國(guó)外歐美、日本企業(yè)壟斷。

　　在國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)IGBT模塊市場(chǎng)中，英飛凌公司中是絕對(duì)的龍頭老大，市場(chǎng)占比58.2%，相比2016年33%的市場(chǎng)占比，其市場(chǎng)地位有了進(jìn)一步的鞏固。比亞迪微電子則在多年的技術(shù)積累中，逐漸成長(zhǎng)為中國(guó)IGBT市場(chǎng)份額第二大企業(yè)。中車(chē)時(shí)代電氣則以軌交IGBT為市場(chǎng)切入點(diǎn)，不斷拓展業(yè)務(wù)至電動(dòng)汽車(chē)及智能電網(wǎng)市場(chǎng)，2019年市場(chǎng)份額逐漸攀升至0.8%。