小松HB365LC挖掘機(jī)施工現(xiàn)場(chǎng)

“我也時(shí)常在想，或許再過十年，在高速增長(zhǎng)的中國(guó)也將會(huì)產(chǎn)生棋逢對(duì)手的同行企業(yè)。”時(shí)任小松社長(zhǎng)坂根正弘的預(yù)言，一步步被驗(yàn)證，且不再局限于中國(guó)。

在中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)，外資品牌的市場(chǎng)占有率從2010年的70%跌至20%左右，生存空間一再被擠壓。日系品牌受沖擊程度更甚，其價(jià)格相對(duì)前幾年雖有一定程度的下調(diào)，但是在目前的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，與國(guó)產(chǎn)品牌相比仍然存在較大的“價(jià)差”。無法置身變化之外，眾企業(yè)不得不開始業(yè)務(wù)和結(jié)構(gòu)上的調(diào)整，以變應(yīng)變。

在中國(guó)，更在全球

2022年，小松與山推股份、國(guó)機(jī)常林股份有限公司的合資相繼結(jié)束。前者于6月1日正式更名為小松機(jī)械制造（山東有限公司），承擔(dān)小、中型液壓挖掘機(jī)的生產(chǎn)，后者承擔(dān)20~40噸液壓挖掘機(jī)的生產(chǎn)，同時(shí)承載部分出口供應(yīng)，成立之初設(shè)定的目標(biāo)是國(guó)內(nèi)銷售部分占80%，國(guó)外出口部分占20%。

前不久，神鋼建機(jī)也宣布將杭州神鋼建設(shè)機(jī)械有限公司（HKCM）整合至神鋼建機(jī)（中國(guó)）有限公司(KCMC)，整合后，神鋼建機(jī)在中國(guó)的產(chǎn)能將從目前的10500臺(tái)/年縮減至5500/年臺(tái)。

HKCM此前作為面向全球的生產(chǎn)基地，在供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)需求之外，還提供面向東南亞、南美地區(qū)的整機(jī)出口業(yè)務(wù)和針對(duì)東南亞、北美及歐洲的工廠配套業(yè)務(wù)。依據(jù)戰(zhàn)略上的調(diào)整，之后這部分業(yè)務(wù)可能會(huì)向東南亞地區(qū)偏移。神鋼建機(jī)表示，HKCM焊接結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)功能也將部分轉(zhuǎn)移至KCMC，剩余大部分轉(zhuǎn)移至KCEI（神鋼建機(jī)印度有限公司），而且計(jì)劃將印度的產(chǎn)能從3000臺(tái)/年擴(kuò)大至4700臺(tái)/年，以此輻射東南亞市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2024年4月之前完成。

包括印度在內(nèi)的東南亞地區(qū)因一些制造業(yè)外遷被炒得火熱，現(xiàn)如今，這里同樣被視為工程機(jī)械的新的角力場(chǎng)。

神鋼建機(jī)挖掘機(jī)施工現(xiàn)場(chǎng)

為什么是東南亞？

新的基礎(chǔ)設(shè)施投資和大宗商品價(jià)格的飆升，極大地推動(dòng)了東南亞地區(qū)對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品的需求，工程機(jī)械產(chǎn)品的銷量節(jié)節(jié)攀升。

僅印度地區(qū)，111萬億盧比（1.5 萬億美元）投資規(guī)模的NIP規(guī)劃詳細(xì)說明了該國(guó)到2025年的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展路線圖，政府還批準(zhǔn)成立專門為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供資金支持的“國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和發(fā)展融資銀行”， 國(guó)家貨幣化管道 (NMP) 和 GatiShakti計(jì)劃。某外資企業(yè)認(rèn)為，到2030年印度有望成為全球第二大工程機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)。

印尼政府發(fā)布的《2020-2024年國(guó)家中期發(fā)展計(jì)劃》中，基礎(chǔ)設(shè)施為優(yōu)先發(fā)展項(xiàng)目，投資總額達(dá)3592億美元。2022年1月18日，印度尼西亞國(guó)會(huì)通過《國(guó)家首都法草案》，確認(rèn)將首都由雅加達(dá)遷至東加里曼丹省，并計(jì)劃于年內(nèi)啟動(dòng)新首都的建設(shè)，這將意味著未來10年內(nèi)該國(guó)需要大量工程機(jī)械設(shè)備。

印尼中央統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年第一季度GDP同比增長(zhǎng)5.01%，完成的名義GDP接近2萬億元人民幣，相當(dāng)于中國(guó)的山東省。一季度固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.09%，制造業(yè)同比增長(zhǎng)5.07%

印尼中央統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年第一季度GDP同比增長(zhǎng)5.01%，完成的名義GDP接近2萬億元人民幣，相當(dāng)于中國(guó)的山東省。一季度固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.09%，制造業(yè)同比增長(zhǎng)5.07%

印尼中央統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年第一季度GDP同比增長(zhǎng)5.01%，完成的名義GDP接近2萬億元人民幣，

相當(dāng)于中國(guó)的山東省。一季度固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.09%，制造業(yè)同比增長(zhǎng)5.07%

資源層面，《印度尼西亞商報(bào)》最新消息，由于歐美煤炭需求量飆升，日立建機(jī)印尼公司正積極提高挖掘機(jī)產(chǎn)能。印尼設(shè)備制造商協(xié)會(huì)(HINABI)數(shù)據(jù)顯示，2021年5月-2022年5月重型設(shè)備量同比增長(zhǎng)80%，即使這樣仍未能充分滿足德國(guó)、波蘭、意大利、西班牙和荷蘭等地的煤炭需求。全年產(chǎn)能在20000臺(tái)左右，其中40%主要供應(yīng)煤炭領(lǐng)域。

印尼還是鎳礦石的主要供應(yīng)國(guó)，據(jù)INSG的統(tǒng)計(jì)，2021印度尼西亞鎳產(chǎn)量達(dá)104萬噸金屬量，幾乎占全球產(chǎn)量的40%，其增幅仍在加速，2022年前兩個(gè)月同比增速為38.2%。隨著電動(dòng)汽車銷售量增長(zhǎng)以及鎳需求上升，必然拉動(dòng)工程機(jī)械設(shè)備需求，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年度東南亞的工程機(jī)械需求約增加20%，達(dá)40000臺(tái)左右，按HINABI數(shù)據(jù)來看，印尼地區(qū)將占50%。

近年來，青山集團(tuán)、寧德時(shí)代等中國(guó)企業(yè)和資本也在加大對(duì)印尼鎳礦的投資，一定程度上帶動(dòng)了采礦和工程機(jī)械設(shè)備的增長(zhǎng)。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)工程機(jī)械出口額前10國(guó)家中，東南亞占5位（分別為印度尼西亞、越南、印度、菲律賓和泰國(guó)）。其中挖掘機(jī)出口量（151659臺(tái)）占前十國(guó)家出口挖掘機(jī)總量的67%左右，僅印尼地區(qū)出口挖掘機(jī)72116臺(tái)，占比約32%。

東南亞市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力是巨大的，這一點(diǎn)理所當(dāng)然地成為了人們的共識(shí)。

為保市場(chǎng)份額，各顯神通

《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道稱，“包括印尼在內(nèi)的東南亞曾是小松的地盤，如今這種地位已不再安穩(wěn)?！?公開數(shù)據(jù)顯示，三一重工在印尼的市場(chǎng)占有率與小松幾乎旗鼓相當(dāng)。

早前以援助、投資等方式搶先進(jìn)駐東南亞的日系品牌，取得過壓倒性的市場(chǎng)份額，面對(duì)中國(guó)企業(yè)發(fā)起的強(qiáng)烈攻勢(shì)，也有些坐不住了。因?yàn)橐坏┬聶C(jī)銷量下降，后市場(chǎng)服務(wù)也勢(shì)必會(huì)受到影響。 

在神鋼建機(jī)作出上述調(diào)整之前，其他企業(yè)已有所行動(dòng)。

住友建機(jī)投資35億日元，使印尼地區(qū)的產(chǎn)能在2021年實(shí)現(xiàn)翻番，達(dá)到2500臺(tái)/年，除本地供應(yīng)外，將產(chǎn)品銷往泰國(guó)、馬來西亞和緬甸等國(guó)家。

日立建機(jī)于2021年6月在印尼啟用新的零部件再制造工廠，解決了之前大中型液壓挖掘機(jī)的再制造零件需要經(jīng)由日本往外轉(zhuǎn)運(yùn)的高價(jià)成本和周轉(zhuǎn)時(shí)間問題。新工廠將成為日立建機(jī)向東南亞地區(qū)供應(yīng)中大型液壓挖掘機(jī)再制造零部件的重要基地。

日立建機(jī)工廠

小松更是動(dòng)作不斷，陸續(xù)在調(diào)整價(jià)格及其產(chǎn)品陣容，決心維護(hù)既有的市場(chǎng)份額。

小松自2021年4月起在印尼、泰國(guó)和印度尼西亞等地銷售為住宅用地開發(fā)和道路建設(shè)量身定制的20噸級(jí)中型挖掘機(jī)產(chǎn)品。雖然是小松挖掘機(jī)的主線產(chǎn)品，由于降低了發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出功率和行走相關(guān)零部件的強(qiáng)度，該系列機(jī)型比原有產(chǎn)品價(jià)格低10%～15％左右。

2022年春季起，小松接著在印尼推出30噸級(jí)混合動(dòng)力挖掘機(jī)，可節(jié)省燃油20%~30%。小松方面表示，在鎳礦生產(chǎn)中，機(jī)器挖掘礦石并將其裝入翻斗車，此過程中的左右回轉(zhuǎn)動(dòng)作很多，混合動(dòng)力能夠有效提高燃效。

市場(chǎng)處于高度敏感期，小松此舉順勢(shì)被解讀成是為應(yīng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的追趕。

誠(chéng)然，印尼政府也提出了到2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)，當(dāng)?shù)丨h(huán)保意識(shí)會(huì)進(jìn)一步提升。燃效性能更高、更加低碳的差異化產(chǎn)品和技術(shù)，看起來既切合實(shí)際的應(yīng)用需求也更契合當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保政策導(dǎo)向，但考慮到一款暢銷的30噸級(jí)混動(dòng)挖掘機(jī)要比普通的柴油動(dòng)力液壓挖掘機(jī)貴20%~30%，難免讓人有些不解。

單從時(shí)間上來看，印尼地區(qū)的環(huán)保目標(biāo)達(dá)成比中國(guó)晚了近30年，在中國(guó)尚未能成為主流產(chǎn)品的混合動(dòng)力挖掘機(jī)在印尼會(huì)打開市場(chǎng)嗎？

小松認(rèn)為，鑒于目前燃料費(fèi)上漲的因素，挖掘機(jī)價(jià)格上漲的部分可在數(shù)年內(nèi)被抵消，混動(dòng)產(chǎn)品在燃油方面會(huì)為客戶節(jié)省更多的成本，也將帶來更多的商機(jī)。另一方面，2009年小松計(jì)劃在中國(guó)組裝混合動(dòng)力挖掘機(jī)后，產(chǎn)品的熱銷一度超出預(yù)期，中國(guó)客戶對(duì)節(jié)油性的期待遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了小松的想象。而印尼地區(qū)是小松挖掘機(jī)開機(jī)小時(shí)數(shù)最長(zhǎng)的地區(qū)，設(shè)備工作時(shí)間比中國(guó)還要長(zhǎng)，與日本等成熟市場(chǎng)的高昂人工成本不同，巨大的、且不斷上升的燃油成本不可低估。

事實(shí)上，從日本到歐洲再到印尼甚至整個(gè)東南亞地區(qū)，小松在混合動(dòng)力產(chǎn)品上的布局，才正符合其國(guó)際化戰(zhàn)略思維，先拿下利潤(rùn)豐厚的成熟市場(chǎng)再進(jìn)軍前景可觀的新興市場(chǎng)。借用一位業(yè)界人士的話便是，“以高維打低維，取川其上，積力蓄勢(shì)，而后順流直下。”至于最后能否成功，或許只有通過實(shí)踐才有答案。

回到調(diào)整本身。不管是小松還是神鋼，都是基于中國(guó)市場(chǎng)環(huán)境的變化，在全球范圍內(nèi)進(jìn)行的產(chǎn)品制造及生產(chǎn)體制的調(diào)整和優(yōu)化，目的在于穩(wěn)定收益、降低生產(chǎn)成本。

從具體措施上看似乎又有不同。子公司（合資公司）的關(guān)停重組和生產(chǎn)基地的整合在小松的發(fā)展史上不是沒有過，判斷的標(biāo)準(zhǔn)無非是怎樣更有利于未來的發(fā)展，“預(yù)計(jì)合資關(guān)系的終止對(duì)綜合業(yè)務(wù)的影響微乎其微”。于神鋼建機(jī)，中國(guó)市場(chǎng)不僅有設(shè)備的銷售與服務(wù)，更兼具研發(fā)功能，“為構(gòu)建全球最佳的供應(yīng)鏈”，產(chǎn)能一部分轉(zhuǎn)向了東南亞，一部分增加在了日本。

在中國(guó)市場(chǎng)份額不斷縮水，成本優(yōu)勢(shì)越來越不顯著，外資品牌會(huì)如何轉(zhuǎn)向，所有人都在觀望。