本次中國工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場調(diào)研時間為2022年11月9-15日，其中報告下文中挖掘機(jī)各機(jī)型范圍為：小型挖掘機(jī)≤18.5t，中型挖掘機(jī)為18.5t～28.5t，大型挖掘機(jī)為≥28.5t；各區(qū)域涵蓋省份為：華東地區(qū)（安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海），華南地區(qū)(廣西、廣東、海南)，華中地區(qū)（湖北、湖南、河南），華北地區(qū)（北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙），西南地區(qū)（四川、重慶、云南、貴州、西藏），西北地區(qū)（陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆），東北地區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）。

11月工程機(jī)械流通市場監(jiān)測：挖機(jī)銷量降幅進(jìn)一步趨緩，渠道庫存量環(huán)比激增

2022年11月國內(nèi)挖掘機(jī)市場預(yù)期反饋

1.整體銷量同比增速預(yù)期

85.13%的代理商均預(yù)計2022年11月國內(nèi)挖機(jī)市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，有14.86%的被調(diào)研代理商預(yù)計下滑幅度超過50%，比上月比重減少7.64個百分點(diǎn)；分別有13.51%、12.16%、18.92%、25.68%的被調(diào)研代理商預(yù)計同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。有5.41%和9.46%的代理商預(yù)計同比持平和增長，整體而言11月的市場預(yù)期要略好于10月，但整體國內(nèi)市場仍處于下行筑底過程之中。

圖1 2022年11月挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

2.小型挖掘機(jī)銷量同比增速預(yù)期

有82.43%的代理商預(yù)計11月國內(nèi)小挖市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑。有18.92%的被調(diào)研代理商預(yù)計同比下滑幅度超過50%，分別有6.76%、12.16%、18.92%和25.67%的被代理商預(yù)計同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。有10.81%和6.76%的代理商預(yù)計11月小挖市場同比持平和增長。

圖2 2022年11月小型挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

3.中型挖掘機(jī)銷量同比增速預(yù)期

有82.41%的代理商預(yù)計11月國內(nèi)中挖市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比上月減少了12.59個百分點(diǎn)。有16.21%的代理商預(yù)計同比下滑幅度超過50%，有14.86%、13.51%、14.86%和22.97%的代理商預(yù)計同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。有8.11%和9.48%的代理商預(yù)計同比持平和增長。

圖3 2022年11月中型挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

4.大型挖掘機(jī)銷量同比增速預(yù)期

有89.19%的代理商預(yù)計11月國內(nèi)大挖市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比上月減少7.06個百分點(diǎn)。有16.21%的代理商預(yù)計同比下滑幅度超過50%，分別有18.92%、9.46%、20.27%和24.33%的代理商預(yù)計同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。各有2.70%和8.11%的代理商預(yù)計大挖同比持平或者小幅增長。

圖4 2022年11月大型挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

5.2022年11月，客戶設(shè)備開工率情況統(tǒng)計

2022年11月上旬，有23.61%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率低于40%，比10月底惡化了1.39個百分點(diǎn)；有20.83%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率超過60%，提高2.78個百分點(diǎn)；50%~60%開工率的客戶比重為23.61%，降低了5.56個百分點(diǎn)。11月上旬比10月底，各地客戶設(shè)備的開工率都在改善，中高開工率（60%以上）的情況，是今年6月以來，最好的情況，占比已經(jīng)超過20%。但是超低開工率設(shè)備的占比仍接近四分之一。

圖5 2022年11月上旬客戶設(shè)備開工率情況統(tǒng)計

6.2022年11月，整機(jī)銷售新訂單量同比變化預(yù)期

有79.73%的被代理商預(yù)計2022年11月整機(jī)銷售新訂單量同比會減少，減少幅度比上月明顯改善9.02個百分點(diǎn)，有20.27%的被調(diào)研代理商預(yù)計整機(jī)新訂單量會同比增加。

圖6 2022年11月，整機(jī)銷售新訂單量預(yù)期

2022年10月國內(nèi)挖掘機(jī)市場價格監(jiān)測反饋

2022年10月份，國內(nèi)挖掘機(jī)的銷售成交價格環(huán)比變化

2022年10月，國內(nèi)挖掘機(jī)市場，大型挖掘機(jī)銷售成交價格環(huán)比9月降低2.78%，降幅比上月收窄0.56個百分點(diǎn)；中型挖掘機(jī)銷售成交價格環(huán)比9月降低1.63%，降幅比上月改善1.60個百分點(diǎn)；小型挖掘機(jī)銷售成交價格環(huán)比降低0.30%，降幅收窄0.58個百分點(diǎn)。

圖7 2022年10月末挖掘機(jī)銷售成交價格環(huán)比變化

2022年11月上旬國內(nèi)挖掘機(jī)市場庫存情況反饋

2022年11月上旬，國內(nèi)市場，被調(diào)研代理商在渠道中的庫存量比上月同期增加28.57%；其中30T以上大型挖掘機(jī)平均庫存量比上期增加7臺，19-30T中型挖掘機(jī)平均庫存量環(huán)比持平，19T以下小型挖掘機(jī)平均庫存量環(huán)比增加4臺。

2022年10-11月國內(nèi)工程機(jī)械市場風(fēng)險情況反饋

1.2022年10月，客戶融資、按揭或者分期還款的逾期率情況統(tǒng)計

2022年10月末，國內(nèi)市場，被調(diào)研客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為6.97%、5.74%和6.01%，分別比上月底增加0.01、0.28和1.09個百分點(diǎn)，中短期逾期相對穩(wěn)定，但是三期逾期有小幅惡化。從逾期面來說，北京、天津、浙江、廣西、湖北、湖南和貴州等地，出現(xiàn)了部分逾期率加劇的高危險情況。

2.2022年11月，客戶還款逾期率預(yù)期判斷

2022年11月，70.27%的被調(diào)研代理商預(yù)計客戶還款逾期率較10月份會增加，另有29.73%的被調(diào)研代理商預(yù)計客戶還款逾期率環(huán)比會減少，前者比上月占比微幅減少0.98個百分點(diǎn)。

圖9 2022年11月客戶還款逾期率環(huán)比預(yù)期

3.2022年10月，客戶設(shè)備工程款回款率統(tǒng)計

2022年10月末，客戶設(shè)備工程回款率的平均值是52.56%，比上月同期小幅惡化1.32個百分點(diǎn)，最大值是95%，最低值是5%，分別持平和提高5個百分點(diǎn)。客戶的回款情況短期呈現(xiàn)小幅惡化的局面。

圖10 2022年10月末，客戶設(shè)備工程款回款率統(tǒng)計

對比10月上旬，11月上旬，華北和華南的回款情況環(huán)比有所好轉(zhuǎn)。吉林、江西、山東、浙江、河南、湖南、甘肅、寧夏、青海和重慶客戶設(shè)備回款率的情況惡化較為明顯。

4.2022年10-11月，客戶設(shè)備臺班費(fèi)變化統(tǒng)計

2022年10月，客戶設(shè)備的臺班費(fèi)收益，大型挖掘機(jī)同比降低5.45%，中型挖掘機(jī)同比降低4.37%，小型挖掘機(jī)同比降低3.06%，分別比上月惡化0.63、0.81和0.94個百分點(diǎn)，大中小挖的臺班費(fèi)收益降幅均有微幅惡化。

圖11 2022年10月，客戶分機(jī)型設(shè)備臺班費(fèi)環(huán)比預(yù)期