AI大模型成為全球風(fēng)口后，與其相共生的云計(jì)算市場(chǎng)同樣身處變局之中。

據(jù)報(bào)道，在剛剛結(jié)束的第七屆世界智能大會(huì)上，“云”成為全場(chǎng)焦點(diǎn)之一。中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、華為和騰訊等頭部云廠商悉數(shù)參會(huì)。云計(jì)算市場(chǎng)近日更是大事不斷，繼阿里云大規(guī)模降價(jià)后，騰訊云、移動(dòng)云也宣布下調(diào)云服務(wù)產(chǎn)品報(bào)價(jià)，頭部云廠商“以?xún)r(jià)換量”的動(dòng)作愈發(fā)明顯。三大運(yùn)營(yíng)商則上調(diào)2023年算力方面的資本開(kāi)支，在云業(yè)務(wù)上的擴(kuò)張步伐進(jìn)一步加快。

華泰證券指出，AIGC正在給海內(nèi)外云計(jì)算產(chǎn)業(yè)帶來(lái)明顯變化。海外市場(chǎng)方面，宏觀經(jīng)濟(jì)影響下1Q23北美三家云廠商營(yíng)收增速繼續(xù)放緩至17.9％，大模型與生成式AI成為其未來(lái)資本開(kāi)支的重點(diǎn)投入領(lǐng)域；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，互聯(lián)網(wǎng)云營(yíng)收增速持續(xù)放緩，運(yùn)營(yíng)商云仍延續(xù)前期高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，此次業(yè)績(jī)會(huì)上，BAT均表示將重點(diǎn)加碼算力和大模型訓(xùn)練在內(nèi)的AIGC領(lǐng)域。我們認(rèn)為隨著傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)需求增長(zhǎng)放緩及AIGC應(yīng)用持續(xù)發(fā)展，未來(lái)大模型能力或?qū)⒏淖儺?dāng)前產(chǎn)業(yè)格局，成為海內(nèi)外科技巨頭的重要分水嶺。該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、紫光股份、中興通訊、銳捷網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)港、光環(huán)新網(wǎng)。